金沙江畔

红军来到金沙江边，与当地民众在冲突和理解中建立联系。民团司令仇万里冒用红军名义绑架卓玛，企图挑起藏民的仇恨。卓玛获救后仍误伤金明，却在红军的救治、纪律与牺牲中逐渐消除误会。她冒险向母亲桑吉传递生还消息，帮助揭穿阴谋，并在红军北上时留下照顾部落与金秀的孩子。